MIRA BENE, SBAGLIA POCO

E' NATO IL NOSTRO RICCARDO (GIONA IN SECONDO NOME). 

domenica mattina, mia moglie e io siamo diventati genitori; così diceva il documento che abbiamo firmato, io per primo.
una anno fa di questi tempi dopo l'ennesima discussione abbiamo tirato la monetina (non ce n'era bisogna perchè mia moglie ha una fortuna sfacciata), e ora c'è un puffo con la testa sbilenca e un peluria che ha qualcosa di famigliare, sorrido.
sono 2 giorni che ci penso ma ancora non credo di aver ben realizzato bene questa situazione, quindi, non so che scrivere senza cadere nel mieloso e prosaico emozionale. 
  
appena avrò capito perchè tutti insistono a chiamarmi papà allora ne riparleremo.
per ora mi interessa solo riportarli a casa. ho la testa tra le nuvole e mi rendo conto di essere un pericolo ambulante. ieri mattina ho perso qualche minuto e qualche rosario di imprecazioni per capire che stavo aprendo il glk con le chiavi dell'altra auto.
il dady mi ha proposto di prendermi qualche giorno di libera ma questo avrebbe solo incasinato lo studio visto il periodo.
per contro mi ha affiancato un collaboratore prossimo all'esame con il compito di controllarmi.
è umiliante ma sinceramente non me ne frega un fico secco.
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sabato sera ero a casa da solo e avevo quasi concluso il commentino settimanale, un commentino meno sintetico degli ultimi perchè avevo tempo e voglia di scrivere.

""aggiornamento grafico
il dax. la view settimanale prevedeva nuovi max. non li hanno fatti ma ci sono andati molto vicini con l'indice; in compenso li hanno realizzati con il futures.
la candela settimanale sembra la fotocopia di quella di fine aprile se non fosse per i volumi da niubi dell'ultima cinquina. una settimana apatica, come detto l'up trend pre-scadenze lo avremo pagato subito dopo e così è stato, a parte il dax tutti gli altri sono corsi a chiudere i gap lasciati aperti.

che cosa mi aspetto: test di area 6190/220 e un full sell fino a 5940/60 sulla mm110  [i dati della settimana sono tali da rendere la settimana eccezionalmente volatile ]. la rottura di uno di questi valori darà  la stura a nuovi max relativi nel primo caso, e a minimi inferiori a quelli di giugno nel secondo caso.

                     
il mio indice, l'euros e la sterlina.

l'orsetto e il suo compagno. bei volumi nell'ultima seduta. il secondo lo ripeto è graficamente più corretto ultimamente e ha preso in pieno la mm110. il primo invece ha lisciata l'area sei 10550 segnalata come tg di arrivo di questo up trend. entrambi hanno perso la mm200 con estrema facilità e questo mi fa credere che con altrettanta facilità ci sarà un nuovo test entro mercoledì p.v. 

come detto la settimana entrante è destinata ad essere molto volatile: pmi, ism e occupazione sono le incognite delle ultime 3 sedute.  che sia in corso un rallentamento dell'economia americana non è più novità. credo di averlo detto più volte in quet'ultimo periodo. i dati rimangono positivi ma meno del previsto (parlo di dati aggregati non settoriali come può essere quello immobiliare che è stato una mazzata sui denti, ma lo si sapeva già a causa dell'interruzione degli incetivi nazionali e federali). 
meno di 2 settimane fa obama in una public conference dava per certo un gdp annuale over 3.2.; da venerdì pomeriggio sappiamo che siamo già sotto di mezzo punto.
l'ecri di cui ho parlato 2 settimane fa è peggiorato ulteriormente. 
insomma l'effetto dollaro si fa sentire ed è giusto che sia così. immaginare un economia che viaggia agli stessi livelli con un cambio apprezzato di un 1/5 in 6 mesi sarebbe stata semplice fantaeconomia e se è vero che i mercati anticipano di 6/12 mesi non c'è di che stupirsi che gli indici americani siano fermi ai valori di novembre 2009.

terminate le prossime 2 cinquine inizierà ufficialmente la tornata delle trimestrali del 2* trim. e chi si aspetta un estate galoppante potrebbe doversi ricredere. le ultime 3 trim. americane sono state il frutto di un indubbio miglioramento dei conti (grazie anche e soprattutto ad un corposo cust costing fino a dicembre) e del fattore cambio poi. non occorre avere un laurea per capire che un iphone da 500 euros esentasse rendeva ben 750 dollari in patria fino  dicembre u.s. (un margine di ricavo di + 20% con fattore leva sui profitti dai minimi di marzo 2009), a marzo 2010 il margine si era ridotto di 9% (e infatti l'effervescienza di aprile u.s. non era più quella di gennaio u.s. fatta eccezione ovviamente per il settore banacario sia pur con qualche eccezione) e ora di un altro 9%. 
al contrario l'europa viene da 6 mesi di moneta svalutata indi più competitiva che si rivaluta però in sede di trim.

tradotto ci sarà un up trend a mio modesto parere avrà vita breve, max 19 luglio, il dax e il mio indice. il secondo non è nuovo perchè data qualche mese ormai. il primo invece è stato il frutto di una dura lotta con il prorealtime restio a fare il suo dovere.

l'altra settimana su advfn (a proposito sono stato bannato. dopo il secondo tentativo nella stessa giornata di ieru sono riuscito nel mio intento. nel primo pomeriggio ho capito che non potevo più fare il paio con gente che soffre di una forma acuta di vittimismo storico associato ad un grave deficit di elasticità mentale), dicevo l'altra settimana su advfn è stato postato il breadth americano. il grafico era stato estrapolato da quest'articolo che lascia il tempo che trovo specie nella parte finale.
comunque ho aggiornato il breadth (che nel frattempo ha rigirato) e facendolo ho osservato una cosa interessante, un line che negli ultimi 3 anni ha fatto da spartiacque (vds ultimi 2 grafici).

aggiorno anche il grafico dell'andamento "opzionale". sono su posizioni attendiste ""

aggiorno anche l'operatività.
fdax: +  10444 euros

minimo della mattinata. 
un ribasso così violento era nella natura delle cose ma non per oggi. a questo punto credo che anche il commentino sia già bruciato nei suoi tg.

aggiornamento grafico
il dax 

il mio indice, l'orsetto e il suo compagno. il minimo inferiore di quest'ultimo con volumi pari a quelli di venerdì non è un bel segno. come detto ho la sensazione che i tg di sabato siano nati già vecchi con i dati di domani (oggi i dati occupazionali del giappone sono stati negativi come quelli delle vendite al dettaglio).

ci aggiorniamo domani con più calma e a ore più potabili. 

ps. il soc poco fa mi faceva presente che C oggi è arrivata a 3.3 c.a. dai 4 di ieri. ieri in pre-market era stata la volta di BA. bei  numeri veramente.